CMCSA

컴캐스트 공시 기반 리서치

기업 리포트: 컴캐스트는 Xfinity, 컴캐스트 비즈니스, Sky 기반 브로드밴드·무선·video·voice와 NBCUniversal의 Peacock, studios, 테마파크를 함께 봐야 합니다. 브로드밴드 가입자 경쟁, 무선 line 성장, cord-cutting, Peacock 유료 가입자와 광고, 스포츠 권리·콘텐츠 제작비, 테마파크 방문객과 신규 파크 투자 회수가 영업 레버리지의 핵심 변수입니다.

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관심 보유

1.컴캐스트의 Connectivity & 플랫폼s에서 브로드밴드, 무선, video가 매출과 EBITDA를 만드는 구조를 공시 기준으로 정리해줘.2.Peacock, Studios, Theme Parks가 콘텐츠 & 체험의 성장 논지와 비용 구조에 미치는 영향을 설명해줘.3.브로드밴드 경쟁, cord-cutting, 스포츠 권리 비용, 테마파크 설비투자가 컴캐스트의 잉여 현금흐름에 주는 리스크를 분석해줘.

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