DASH

도어대시 공시 기반 리서치

기업 리포트: 도어대시는 음식배달을 출발점으로 식료품, 리테일, convenience, alcohol 같은 local commerce로 확장하고, Wolt와 Deliveroo를 통해 해외 마켓플레이스도 키웁니다. 공시 해석에서는 GOV, 전체 Orders, Marketplace GOV, 순 매출 Margin, contribution 이익, 소비자 인수, 가맹점 selection, Dasher 공급를 함께 봐야 합니다. Drive와 white-label 주문처리, ads, DashPass·Wolt+·Deliveroo Plus 멤버십은 주문 빈도와 수취율를 보강하지만, 노동자 분류 규제와 지역별 경쟁은 단위 economics를 흔드는 핵심 리스크입니다.

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관심 보유

1.도어대시의 GOV, 전체 Orders, 순 매출 Margin, contribution 이익이 수익성으로 연결되는 구조를 정리해줘.2.restaurant, 식료품, 리테일, Drive, ads, 멤버십이 도어대시의 성장 경로에서 각각 어떤 역할을 하는지 설명해줘.3.Dasher 규제, 경쟁 프로모션, Wolt·Deliveroo 통합이 도어대시의 단위 economics에 주는 리스크를 분석해줘.

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