GILD
길리어드 공시 기반 리서치
기업 리포트: HIV 포트폴리오(Biktarvy 중심), 종양학 상업화(Trodelvy), 세포치료 상용화 속도, Veklury 수요가 매출 믹스에 미치는 영향을 IRA·메디케어 가격·환급 환경과 함께 해석합니다.
분석 범위
길리어드 리서치 축
01사업 활동
- HIV 포트폴리오(Biktarvy 중심)와 매출 믹스
- 종양학(Trodelvy) 상업화 속도와 승인·접근성
- 세포치료 제품군의 매출 전환과 현금회수율
- Veklury 수요 추이와 병원 수요 탄력성
02추적 변수
- IRA·메디케어 가격 협상 및 환급 구조 변화
- 공급망 변동과 제조·물류 비용 압력
- HIV 제네릭
- 경쟁 면역항암
- 대체 치료제 확산
- 보험 접근성 악화가 종양학 매출 전환율에 미치는 영향
- Veklury 수요 둔화와 시즌성 리스크