LLY

일라이 릴리 공시 기반 리서치

기업 리포트: Eli Lilly는 Mounjaro와 Zepbound의 GLP-1/incretin 수요가 실적의 중심이며, Verzenio, Jardiance, Trulicity가 포트폴리오를 보완합니다. 제조 설비 증설과 공급 안정성, 미국·해외 실현 가격, 환급·약가 협의, 적응증 확대가 매출총이익률과 현금흐름 전환 속도를 결정합니다.

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관심 보유

1.일라이 릴리의 Mounjaro와 Zepbound가 물량, 실현 가격, 제조 생산능력을 통해 매출총이익률에 미치는 영향을 공시 기준으로 정리해줘.2.Verzenio, Jardiance, Trulicity가 GLP-1 중심 포트폴리오의 현금흐름 변동성을 어떻게 보완하는지 공시 근거로 비교해줘.3.일라이 릴리의 약가 협의, 환급, 브릿지 프로그램, 제조 확장이 성장 논지에 미치는 리스크 경로를 설명해줘.

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