QCOM

퀄컴 공시 기반 리서치

기업 리포트: Qualcomm은 QCT 반도체 사업과 QTL 기술 라이선싱을 나눠 봐야 합니다. Snapdragon 플랫폼, 모뎀, RF 프런트엔드, 자동차와 IoT 칩 매출, QTL의 특허 로열티, 중국 OEM 라이선스 갱신, 고객의 자체 SoC 전환과 공급망 제약이 매출총이익률과 현금흐름의 핵심 변수입니다.

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관심 보유

1.퀄컴의 QCT와 QTL 매출이 Snapdragon, 모뎀, RF 프런트엔드, 단위당 로열티를 통해 어떻게 만들어지는지 공시 기준으로 정리해줘.2.퀄컴의 자동차와 IoT 확장이 스마트폰 의존도를 얼마나 낮추는지 Snapdragon 디지털 섀시와 Dragonwing 중심으로 설명해줘.3.중국 OEM 라이선스, 고객 자체 SoC, 파운드리 공급망 제약이 퀄컴의 성장 논지와 마진에 주는 리스크를 분석해줘.

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