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알티엑스 공시 기반 리서치

기업 리포트: 알티엑스는 Collins 항공우주의 항공우주 부품·애프터마켓, Pratt & Whitney의 PW1000G Geared Turbofan(GTF)·F135 엔진, Raytheon의 Patriot·AMRAAM·방산 시스템을 함께 봐야 합니다. 상업항공 회복, 방산 계약과 수주잔고, Powder Metal Matter 관련 GTF 비용, FFP/FPI 계약의 비용 증가가 매출총이익률과 현금흐름의 핵심 변수입니다.

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관심 보유

1.알티엑스의 Collins 항공우주, Pratt & Whitney, Raytheon별 수주잔고와 애프터마켓 수익이 매출 가시성에 미치는 영향을 공시 기준으로 정리해줘.2.Pratt & Whitney의 GTF, F135, Powder Metal Matter 비용이 알티엑스의 매출총이익률과 잉여 현금흐름에 미치는 영향을 설명해줘.3.Raytheon 방산 계약에서 FFP/FPI 조건, 비용 성장, 정부 예산 지연이 성장 논지에 주는 리스크를 분석해줘.

분석 범위