WDC

웨스턴디지털 공시 기반 리서치

기업 리포트: 웨스턴디지털은 클라우드, 고객, 소비자 end 시장에서 하드디스크 기반 스토리지를 공급합니다. 클라우드 고객의 니어라인·대용량 하드디스크 수요, 엑사바이트 판매량, 평균 판매 가격, 재고, 상위 고객 집중도, Sandisk와 Flash 비즈니스 분리 이후의 비용 구조가 매출총이익률과 현금흐름의 핵심 변수입니다.

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관심 보유

1.웨스턴디지털의 클라우드 하드디스크 수요가 엑사바이트 판매량과 엑사바이트당 평균 판매 가격를 통해 매출총이익률에 미치는 영향을 공시 기준으로 정리해줘.2.Sandisk/Flash 분리 이후 웨스턴디지털의 하드디스크 집중 구조와 비용 구조 변화가 성장 논지에 미치는 영향을 설명해줘.3.클라우드 고객 집중도, 재고, 공급망 비용이 웨스턴디지털의 잉여 현금흐름과 가격 협상력에 주는 리스크를 분석해줘.

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